践行可持续发展理念，服务乡村振兴事业—大和证券（中国）助力兰考农投发行绿色乡村振兴债券

2022年4月26日，大和证券（中国）有限责任公司（以下简称：“大和证券（中国）”）作为独 家主承销商，为兰考县兴兰农村投资发展有限公司（以下简称：“兰考农投”）成功完成2022年面向专业投资者非公开发行绿色乡村振兴公司债券（债券简称：“22兴兰GV”）簿记工作。发行人兰考县兴兰农村投资发展有限公司主体评级AA、由河南省最大AAA评级担保公司河南省中豫融资担保有限公司提供全额不可撤销保证担保，债券评级AAA，发行规模2亿元，期限 5 年（3+2），票面利率 6.30，全场认购倍数1.98 倍，发行利率创近两年深交所同期、同评级可比私募公司债券最低利率。

兰考县兴兰农村投资发展有限公司成立于2016年，实际控制人为兰考县人民政府，是兰考县唯 一从事农村、农业相关产业投资的集团公司。发行人作为焦裕禄精神发祥地—兰考县的农村农业投资集团公司，致力于发展乡村基础建设，改善农村、农民收入水平，提升绿色、农业产业发展。

大和证券（中国）在本次发行中为发行人在销售端制定了针对性的推介方案，协助发行人确定了合理的询价区间，通过多种形式协助发行人深入挖掘市场需求，并在销售过程中全程与发行人和投资者保持有效沟通，在近期市场环境大幅波动的情况下，帮助发行人锁定基石投资者，协助发行人实现本期债券投资者结构的多元化，保证本期债券顺利发行且实现票面利率6.3的良好定价水平。大和证券（中国）的承销工作获得了发行人的充分肯定。2022年1月20日，兰考县委、县政府向大和证券（中国）发来感谢信，对双方携手共同建设拼搏、开放、生态、幸福新兰考寄予了殷切期望。

作为本期债券的独 家主承销商，大和证券（中国）投资银行部负责人李小岩表示：“大和证券集团作为一家拥有120年历史的国际投行，一直秉持可持续发展（SDGs）理念，在全球致力于通过金融服务促进环境发展和社会和谐。大和证券（中国）公司作为中国资本市场的一员新兵，也把拓展绿色金融、服务可持续发展作为基本的经营理念。此次协助兰考农投完成本期绿色乡村振兴公司债券发行，就是一个例证。中国的乡村振兴事业，大和证券不会缺席。”

兰考农投党委书记、董事长吴杰表示：“感谢大和证券（中国）一直以来对兰考农投的关心、关注与支持，成功实现本期债券的长期限、低成本发行。希望共同携手，加快推动把兰考纳入郑开同城化进程，努力在“十四五”新篇章、乡村振兴新阶段开创兰考发展新局面，为实现县域高质量发展而不懈奋斗。”

未来，大和证券（中国）将继续深耕中国市场，发挥集团优势，坚定践行可持续发展理念，为广大客户提供专业、高效、绿色的金融服务。